大悅城正式申報公募REITs項目，底層資產為成都大悅城

大悅城發布公告，大悅底層都公司于2024年5月24日召開的城正第十一屆董事會第十一次會議審議通過了《關于開展基礎設施公募REITs申報發行工作的議案》。本次發行基礎設施公募REITs不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的式申重大資產重組事項。

據此，項目大悅城擬以卓遠地產作為原始權益人，資產以其全資子公司成都博悅持有的為成成都大悅城購物中心部分資產（簡稱“成都大悅城”）開展基礎設施公募REITs申報發行工作。

成都大悅城位于成都市武侯區大悅路518號，悅城共用宗地面積68,大悅底層都747.98平方米，建筑面積172,城正540.69平方米。成都大悅城的式申主要經營模式為：以自持購物中心資產向符合要求的承租商戶提供租賃及購物中心整體運營服務并收取租金、物業管理費、項目推廣費等收入。資產

成都大悅城項目于2015年底開業，為成近三年出租率保持在96%以上，悅城2023年實現銷售額25.4億元。大悅底層都

根據對該項目的初步估值及于本公告日期可獲得的資料，消費基礎設施REIT上市的估計所得款項總額預期約為人民幣33.48億元。根據有關估計所得款項總額并扣除集團認購基金總份額40%的認購金額以及相關成本及稅項，集團將自建議分拆收到的估計所得款項凈額約為人民幣16.7億元，這將為集團提供資金用于把握新的投資機會及用于營運，從而有助集團改善流動資金及負債狀況。

截至目前，基礎設施公募REITs申報發行工作進展順利，基金管理人華夏基金管理有限公司和計劃管理人中信證券股份有限公司已向中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所提交申報材料。最終基礎設施公募REITs設立方案將依據相關監管機構審批確定。

本次基礎設施公募REITs發行涉及的SPV公司、成都博悅國有產權轉讓擬采取非公開協議轉讓方式實施，已經國務院國有資產監督管理委員會批復原則同意。

公告又顯示，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則《第15項應用指引》（簡稱“PN15”），本次發行基礎設施公募REITs構成卓遠地產控股股東大悅城地產有限公司（簡稱“大悅城地產”）的分拆，大悅城地產已按照香港聯交所規定提交PN15申請，目前香港聯交所已同意大悅城地產按照PN15的要求推進分拆上市。

大悅城表示，本次消費基礎設施公募REITs發行是對國家政策的積極響應，將使公司成熟投資物業的資產價值得到釋放，有助于公司業務實現高質量發展，增強本公司可持續經營能力。通過項目的發行，公司資產結構將得到優化，從而提升資金周轉效率及回報水平。公司將利用凈回收資金，把握新的投資機會，促進公司在消費基礎設施領域投資的良性循環，實現公司快速發展和業務拓展。